鐵橋三力挫滿清第一勇士赫哈，勇奪武狀元，官拜廣東海關提督，衣錦還鄉，負責訓練新兵隊伍。此時朝廷推行維新，慶新王表面支持，暗地里卻中飽私襄。阿三屢與海資交戰，因軍備落后，屢處下風，傷亡慘重，朝廷頒令慶親王聯同負責之穆親王押送洋槍火炮南下支援并鼓舞士氣，一時軍民甚為興奮。穆親王之女童安格格亦隨父往廣東，格格一直暗戀阿三，可惜阿三已與患難之交小蝶成婚。而穆親王為了攏絡慶親王，并一口應承把女兒許配給慶親王。格格得知后更離家出走以示反對，慶親王為了在格格面前表現威武，強邀阿三比武，而阿三因數月辛勞，功力大退，終被擊倒。格格對慶親王乘機凌辱阿三甚為反感，反對阿三更加憐愛。不久海盜再次來犯，阿三率眾抵抗，雖有洋槍火炮，但缺彈藥，阿三遂自揭皇印封條打開銀庫取白銀購藥，軍民奮力終將海盜打得落荒而逃，眾人歡慶勝利之際，慶親王返抵，對阿三擅取白銀嚴加罪責，原來慶親王早已計劃以此事嫁禍阿三，并在押阿三回京的路上安排山賊欲殺人滅口，阿三被重務砸斷右臂，僥幸逃脫。格格對慶親王奸險恨之入骨，為救小蝶免受抄斬，格格答應嫁給慶親王，成婚之夜，格格欲殺慶親王，可惜反被慶親王擊殺，穆親王趕來亦被慶親王所殺，并誣稱穆親王父女二人與阿三同謀，并將彼等尸首懸于市中示眾。阿三會合恩師紅姑夜盜尸首，予以火葬，熊熊火光，激起阿三消沉的斗志，苦練獨臂神功，一年后，京喜樂喧天，阿三藉舞獅賀歲混入慶親王邸刺殺慶親王。