講述民國背景下日軍作亂，侵擾中國土地，到處民不聊生。作為格格的金碧輝（熊黛林飾）卻依舊抱有光復滿清的幻想，為此不惜與日本人合作，化名川島芳子，戕害熱血青年，圍剿以鋤奸團為首的一批正義之士。乞丐阿飛（葉小開飾）亦被卷入，家仇國恨齊涌心頭，只有一柄斧頭在手的他將如何反轉劣局，逆境求生？