取經師徒繼續西行，來到寶象國。唐僧不慎被抓，恰遇十三年前被擄走的寶象國公主。公主暗中放走師徒，懇求唐僧向國王求救，不料黃袍怪得知后，將唐僧變成老虎。豬八戒無奈，用激將法請回孫悟空。最終，孫悟空在天庭的協助下救出唐僧。行至平頂山，師徒遭遇金角、銀角大王阻路。幾番交鋒后，孫悟空智取寶葫蘆，成功收服二妖。幸得太上老君及時現身，救回兩位化作妖魔的童子。此后，孫悟空又救活烏雞國國王，降伏獅子精，卻隨即被紅孩兒襲擊。孫悟空不敵三昧真火，幸得觀音菩薩出手相救。在車遲國斗法中，孫悟空大顯神通，破除虎力、鹿力、羊力三妖的邪